元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子(🛸)兴的养女马芝兰、富(🏍)家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为(🍽)好友。在大漠苦练(🧘)多年的赤必烈带火郎、(⭐)雪鹰来武当挑战邱，邱重(💫)伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝(🕓)相救，重拾信心。与朱相恋(🧑)的沈(🐄)蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君(🏻)宝悲愤不已。赤必烈得知邱处(👡)机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字(😝)秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十(🍡)八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖(🦅)。