1941年，美国海军情报局特工索姆斯（约翰•库萨克 John Cusack 饰）奉(🗽)命来(🕖)到上海，负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以(😔)德国先驱报驻上海记(📫)者(🍵)的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹(🆎)工程师穆勒太太的情人关(💙)系消除猜(🛄)疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮(🕐)头目兰(👥)亭的夫人安娜（巩俐 饰），对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得继续打探。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康(😏)纳的线人。然(🚍)而，两人的会面(👊)却因为日本军队追查地下党而破产。一次偶然的机会(🤹)，索姆斯再次与安娜重逢，并且在她的引荐中结识了上海黑社会头目安东尼•兰亭（周润发 饰）及日本情报处田中大佐（渡边谦 饰）。在调查中，索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个神秘的日(😘)本女人（菊地凛子 饰）有关……